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Wir schauen für Sie voraus.
Ganz individuell.

Wir schauen für Sie voraus. Ganz individuell.

Wir optimieren Ihre Finanzplanung.
Ganz umfassend.

Wir optimieren Ihre Finanzplanung. Ganz umfassend.

Wir geben für Sie unser Bestes.
Ganz persönlich.

Wir geben für Sie unser Bestes. Ganz persönlich.

Ihre unabhängigen Finanzplaner und Treuhänder mit dem Blick fürs Ganze.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden in allen Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsfragen beratend, vermittelnd und betreuend zur Seite zu stehen. Als unabhängiger Finanz- und Treuhanddienstleister operieren wir seit 1999 mit Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften. 

Unsere Dienstleistung bieten wir auf Honorarbasis an. Dadurch profitieren Sie von einer unabhängigen und fachmännischen Beratung je nach Komplexität durch einen unserer Spezialisten. 

Wir verfügen über alle relevanten Bewilligungen für Finanz- und Versicherungsgeschäfte und werden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als ungebundener Versicherungsvermittler seit 2006 beaufsichtigt. Für Thema Anlageberatung sind alle dafür zuständigen Berater/innen seit der Einführung FIDLEG im Jahre 2021 im obligatorischen Beratungsregister ARIF eingetragen.

Ebenfalls verfügen wir über die notwendige Berufshaftpflichtdeckung und sind bei der Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich, als Mitglied angeschlossen. 

Bei uns sind kleine und grosse Mandate willkommen. Ein unverbindliches Erstgespräch zeigt, ob wir die Zukunft gemeinsam anpacken. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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Mitarbeiter (m/w) gesucht!

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Für die Betreuung von Privat- und KMU-Kunden und zur Ergänzung unseres Beratungs-Teams, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung dynamische und kundenorientierte Mandatsleiter Treuhand (m/w) Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w) Finanzplaner (m/w) Mehr lesen
Neues Erbrecht seit 01.01.2023

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Haben Sie und Ihre Angehörigen sich mit dem neuen Erbrecht bereits auseinandergesetzt? Gerade deshalb gibt es allenfalls Beratungsbedarf mit einem Fachspezialisten wo die bestehenden Dokumente überprüft oder bei der Erstellung behilflich für Sie ist.  Mehr lesen