Ihr unabhängiger Finanzplaner & Treuhänder mit dem Blick fürs Ganze.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Mandaten in allen Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsfragen beratend, vermittelnd und betreuend zur Seite zu stehen. Als unabhängige und neutrale Dienstleister seit 1999 operieren wir unabhängig von Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften. 

Anhand einer fachgerechten Bedürfnisabklärung erarbeiten wir ein individuelles Vorsorge- , Finanzplanungskonzept. Wir überprüfen Ihre aktuellen Versicherungen und erstellen bei Bedarf/Optimierungsmöglichkeiten einen Versicherungsvorschlag. Dieses legt allfällig bestehende Risiken und Lücken offen und evaluiert Vorschläge zu deren Abdeckung. 

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit allen namhaften Banken, Versicherungsgesellschaften sind wir bestrebt, stets optimale Konditionen für Sie auszuhandeln. Zudem profitieren Sie von unserer Weitsicht auch in treuhänderischen Belangen. Als Finanz- und Treuhandexperten verfügen wir über das entsprechende Fachwissen und bieten eine hochwertige, selektive Produkte- und Dienstleistungspalette mit attraktiven Lösungen an. 

Unsere Dienstleistung bieten wir auf Honorarbasis zu einem Stundenansatz von CHF 195.-- exkl. MWSt an. Bei einer Rechtsberatung beträgt der Stundenansatz CHF 240.-- exkl. MWSt. Somit profitieren unsere Kunden von der Gewissheit, dass wir die für sie optimalste Lösung anbieten.

Wir verfügen über alle relevanten Bewilligungen für Finanz- und Versicherungsgeschäfte und werden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) entsprechend als ungebundener Versicherungsvermittler beaufsichtigt. Für Anlageberatung sind unsere qualifizierten Mitarbeiter/innen im Beratungsregister ARIF eingetragen. Nebst der gesetzlichen Berufshaftpflicht sind wir als Finanzdienstleister bei der Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich, +41 (0)44 562 05 25 angeschlossen. 

Bei uns sind kleine und grosse Mandate willkommen. Ein unverbindliches Erstgespräch zeigt, ob wir die Zukunft gemeinsam anpacken. Wir freuen uns auf Sie.

Infoflyer

Josh Rennweekend in Ungarn

12. Juli 2022 Joshua Dufek erlebte auf dem Hungaroring sein vielleicht bestes Wochenende in der Formel-Regional-Europameisterschaft 2022 von Alpine. Er… Mehr lesen

Mitarbeiter (m/w) gesucht!

Für die Betreuung von Privat- und KMU-Kunden und zur Ergänzung unseres Beratungs-Teams, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung dynamische… Mehr lesen

Bahnbrechender Sieg in Mugello!

Josh Dufek Racing | F4 RACING WEEKEND | ITALY | 8-10 oct 2021 Josh Dufek erlebte bei der letzten Runde… Mehr lesen