Unsere Dienstleistungen
- Beratung
- Analyse
- Gesamtkonzept
- Planung: Einkommen/Rente/Kapital
- Berechnungen AHV/BVG
- Steuerfragen
Die gesetzlichen Renten liegen deutlich tiefer als das letzte Erwerbseinkommen. Bei der Pensionierung steht Ihnen deshalb als Frührentner von einem Tag auf den anderen weniger Geld zur Verfügung. Um diese Lücke zu schliessen, braucht es eine vorausschauende Pensionsplanung. Im Rahmen unserer Finanzplanung gehen wir diese Thematik umfassend an.
Vom vorzeitigen Ruhestand träumen viele. Auch und gerade in Zeiten, in denen oft von höherem Rentenalter und Problemen der AHV-Kassen gesprochen wird. Ist dies für Sie ein Thema? Dann zeigen wir Ihnen in einem individuellen Beratungsgespräch und nach einer Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation auf, mit welchen Beiträgen zur zweiten und dritten Säule und anderen Massnahmen Sie diesem Wunsch näher kommen.
Junior Finanzplanerin
Sachbearbeiterin Verkaufsinnendienst