Unsere Dienstleistungen
Finanzplanung
- Beratung
- Analyse
- Planung
- Strategien
- Überwachung
Persönliche und berufliche Veränderungen beeinflussen Ihre Einkommens- und Vermögenssituation. Auch die meisten Lebensziele oder Lebensträume lassen sich nur über den strukturierten Vermögensaufbau erreichen. Eine solide Finanzplanung ist deshalb die beste Investition in eine sorgenfreie Zukunft. Finanzielle Unabhängigkeit und die Beibehaltung Ihres Lebensstandards stehen dabei im Vordergrund. Die fundierte Analyse Ihrer Ausgangssituation und die Beurteilung von Zukunftsszenarien bilden jeweils die Basis für die für Sie optimale Planung.
Dank unserer individuellen und unabhängigen Beratung können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation ein Optimierungspotenzial aufzeigen: bei Versicherungspolicen, Krankenkassen, Steuerbelastung, Hypotheken, Geldanlagen oder steuerbefreiten Produkten der zweiten und dritten Säule.
Jede Veränderung bedarf einer Entscheidung, die bewusst und fundiert gefällt werden sollte.
Wie liefern die relevanten Fakten, damit Sie richtungsweisende Entscheidungen für einen nachhaltigen Vermögensaufbau treffen können.
Geschäftsinhaber
Swiss Associate Wealth Planner
Finanzplaner mit eidg. FA
Verkaufssupport / Assistenz / Berufsbildnerin
Finanzplanerin
BSc ZFH in Betriebsökonomie
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Schadenspezialist
Junior Finanzplaner
MSc Business Administration
Betriebsökonom FH
Fachspezialist KMU
Finanzplaner
Versicherungsfachmann mit eidg. FA