Privat - Beratungskonzept

Finarenco. Ihre Vertrauenspersonen.

Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung, Steueroptimierung, Steuerplanung, Vermögensaufbau, Budget-Erstellung, Vorsorgeauftrag mit KESB-Vollmacht, Pensionsplanung, BVG-Kapitalauszahlung, voraussichtliche Rentenberechnung bei Invalidität und Alter, Entnahmeplan mit Vermögensverzehr, Nachlassplanung, Willensvollstrecker, Testament

Wir alle haben Ziele und Träume in jeder Lebensphase, die eine solide finanzielle Basis voraussetzen. Deshalb lohnt sich eine Überprüfung Ihrer aktuellen Situation durch eine unabhängige Fachperson. Mit einem Analysen-Gespräch Ihrer IST-Situation und Bedürfnisabklärung überprüfen wir Ihre Situation auf mögliche Optimierungen. Dies kann Ihre mögliche Risikofähigkeit bei einer allfälligen Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall und Krankheit sein oder welche Leistungen bei Tod Ihre Erben erhalten würden.

Ihre persönliche und individuelle Situation wird je nach IST-Situation und Komplexität in der gewünschten Übersicht/Aufstellung in einem Beratungsgespräch erläutert und aufgezeigt. Dies kann ein Finanzplan sein mit Budget, aktuelle Versicherungsübersicht, Szenarien bei Erwerbsunfähigkeit Unfall oder Krankheit oder in einer Pensionsplanung, wo Sie die Details Ihrer Einnahmen, Ausgaben sowie Renten am Pensionierung bis Lebensende detailliert aufgezeigt erhalten. Die möglichen Optimierungen diesbezüglich werden ebenfalls besprochen und auf Wunsch umgesetzt. 

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Finanz- und Versicherungsgesellschaften sowie Banken sind wir bestrebt, optimale Konditionen für Sie auszuhandeln. Zudem profitieren Sie auch von unserer Weitsicht als Treuhänder.

Wir verfügen über das entsprechende Fachwissen und bieten eine hochwertige, selektive Produkte- und Dienstleistungspalette mit attraktiven Lösungen an. 

Ihre Ansprechpartner

Roger Käser

Roger Käser

Geschäftsinhaber
Swiss Associate Wealth Planner
Finanzplaner mit eidg. FA

r.kaeser@finarenco.ch

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Christoph Magnusson

Christoph Magnusson

Danara Eskandari

Danara Eskandari

Verkaufssupport/Assistenz
Junior Finanzplanerin
BSc ZFH in Betriebsökonomie

d.eskandari@finarenco.ch

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Roger Sonderegger

Roger Sonderegger

Versicherungs- und Vorsorgeberater

r.sonderegger@finarenco.ch

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Kurt Sonderegger

Kurt Sonderegger

Versicherungs- und Vorsorgeberater
Schadenspezialist

k.sonderegger@finarenco.ch

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Felix Hirzel

Felix Hirzel

Junior Finanzplaner
MSc Business Administration
Betriebsökonom FH

f.hirzel@finarenco.ch

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Jasmin Tobler

Jasmin Tobler

Kaufmännische Angestellte
In Ausbildung zur Berufsfachprüfung Treuhand

treuhand@finarenco.ch

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Andreas Marcel Tobler

Andreas Marcel Tobler

Eidg. dipl. Buchhalter/Controller

treuhand@finarenco.ch

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Nutzen Sie unser Know-how zu Ihrem Vorteil:

  • Finanzplanung
  • Versicherungsberatung
  • Anlageberatung
  • Treuhand
  • Steuerberatung 
  • Buchhaltung
  • Pensionsplanung
  • Vorsorgeberatung
  • Nachlassplanung
  • Budgetplanung
  • Vermögensplanung
  • Beratung in Sachen KESB-Vollmacht u. Vorsorgauftrag
  • Krankenkassenberatung
  • Eigenheimfinanzierung
  • Willensvollstrecker-Mandate
  • Testament und Nachlassberatung