Finarenco. Ihre Vertrauenspersonen.

Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung, Steueroptimierung, Steuerplanung, Vermögensaufbau, Budget-Erstellung, Vorsorgeauftrag mit KESB-Vollmacht, Pensionsplanung, BVG-Kapitalauszahlung, voraussichtliche Rentenberechnung bei Invalidität und Alter, Entnahmeplan mit Vermögensverzehr, Nachlassplanung, Willensvollstrecker, Testament

Wir alle haben Ziele und Träume in jeder Lebensphase, die eine solide finanzielle Basis voraussetzen. Deshalb lohnt sich eine Überprüfung Ihrer aktuellen Situation durch eine unabhängige Fachperson. Mit einem Analysen-Gespräch Ihrer IST-Situation und Bedürfnisabklärung überprüfen wir Ihre Situation auf mögliche Optimierungen. Dies kann Ihre mögliche Risikofähigkeit bei einer allfälligen Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall und Krankheit sein oder welche Leistungen bei Tod Ihre Erben erhalten würden.

Ihre persönliche und individuelle Situation wird je nach IST-Situation und Komplexität in der gewünschten Übersicht/Aufstellung in einem Beratungsgespräch erläutert und aufgezeigt. Dies kann ein Finanzplan sein mit Budget, aktuelle Versicherungsübersicht, Szenarien bei Erwerbsunfähigkeit Unfall oder Krankheit oder in einer Pensionsplanung, wo Sie die Details Ihrer Einnahmen, Ausgaben sowie Renten am Pensionierung bis Lebensende detailliert aufgezeigt erhalten. Die möglichen Optimierungen diesbezüglich werden ebenfalls besprochen und auf Wunsch umgesetzt. 

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Finanz- und Versicherungsgesellschaften sowie Banken sind wir bestrebt, optimale Konditionen für Sie auszuhandeln. Zudem profitieren Sie auch von unserer Weitsicht als Treuhänder.

Wir verfügen über das entsprechende Fachwissen und bieten eine hochwertige, selektive Produkte- und Dienstleistungspalette mit attraktiven Lösungen an.