Ihre unabhängigen Finanzplaner und Treuhänder mit dem Blick fürs Ganze.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden in allen Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsfragen beratend, vermittelnd und betreuend zur Seite zu stehen. Als unabhängiger Finanzdienstleister operieren wir seit 1999 mit Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften. 

Unsere Dienstleistung bieten wir auf Honorarbasis zu einem Stundenansatz von CHF 195.-- exkl. MWSt an. Bei rechtlichen Themen beträgt unser Stundenansatz CHF 240.-- exkl. MWSt. Dadurch profitieren Sie von einer unabhängigen Beratung mit einer optimalen Lösung für Sie.

Wir verfügen über alle relevanten Bewilligungen für Finanz- und Versicherungsgeschäfte und werden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als ungebundener Versicherungsvermittler seit 2006 beaufsichtigt. Für Thema Anlageberatung sind alle dafür zuständigen Berater/innen seit der Einführung FIDLEG im Jahre 2021 im obligatorischen Beratungsregister ARIF eingetragen.

Ebenfalls verfügen wir über die notwendige Berufshaftpflichtdeckung und sind bei der Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich, als Mitglied angeschlossen. 

Bei uns sind kleine und grosse Mandate willkommen. Ein unverbindliches Erstgespräch zeigt, ob wir die Zukunft gemeinsam anpacken. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Downloads

Mitarbeiter (m/w) gesucht!

Für die Betreuung von Privat- und KMU-Kunden und zur Ergänzung unseres Beratungs-Teams, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung dynamische und kundenorientierte Mandatsleiter Treuhand (m/w) Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w) Finanzplaner (m/w) Mehr lesen

Neues Erbrecht seit 01.01.2023

Haben Sie und Ihre Angehörigen sich mit dem neuen Erbrecht bereits auseinandergesetzt? Gerade deshalb gibt es allenfalls Beratungsbedarf mit einem Fachspezialisten wo die bestehenden Dokumente überprüft oder bei der Erstellung behilflich für Sie ist.  Mehr lesen